Für Ihre privaten Finanzen finden wir immer eine Lösung.

Die Private Finanzplanung ist eine Beratungsleistung, die alle wesentlichen Aspekte Ihrer Vermögens- und Vorsorgesituation vernetzt. Sie erhalten von mir keine isolierten Einzellösungen, sondern exakt aufeinander abgestimmte Empfehlungen zur strategischen Entwicklung und

Optimierung Ihres Vermögens, Ihrer Risikoabsicherung sowie Ihrer Vorsorgesituation.

Als Ergebnis Ihrer Wünsche und unserer Analysegespräche erhalten Sie ein neutrales Gutachten in Form des Privaten Finanzplans. Er macht die Auswirkungen finanzieller Entscheidungen transparent und zeigt konkrete Lösungen auf.

Private Finanzplanung ist immer Maßarbeit: so hat ein Single andere Ziele und Möglichkeiten als ein doppelverdienendes Ehepaar oder eine Familie. So verschieden die Zielsetzungen und Bedürfnisse auch sind, Ihr Privater Finanzplan ist umfassend und betrachtet Ihre Vermögens- und Vorsorgesituation ganzheitlich.

Ihr Privater Finanzplan umfasst folgende Punkte:

1. Die persönliche Situation
2. Der Finanz- und Vermögensstatus
3. Langfristige Planung und Versorgungsansprüche im Alter
4. Versorgungssituation in den Risikofällen
5. Sonstiger Versicherungsschutz